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01. Cerebro Electronico - Gilberto Gil 02. Bat Macumba - Mutantes 03. Kinky Peanuts - Sesso Matto 04. Bananaticoco - Brazil Selection 05. Samba De Bossa - Walter Wanderley 06. Otao E Eu - Nicos Jaritz 07. Conga Sax - Ltj Experience 08. Pais Tropical - Wilson Simonal 09. Soul Sauce - Cal Tjader 10. Guajira En Azul - Tjader/Palmieri 11. Cala Bola Menino - Joao Donato 12. Atchika Boum - Janko Nilovic 13. Popcorn - Henrique + Wanderley 14. Catauento - Alaide Costa 15. Diamond Bossanova - Francesco De Masi 16. La Nudista - Daniele Luppi 17. Senza Paura (Sem Medo) - Ornella Vanoni 18. Deixa Isso Pra La - Elza Soares 19. Crickets Sing for Anna Maria - Anamaria Marcos Valle 20. Non Ti Credo - Marita 21. Homenagem A Mongo - Som Tres 22. Borderline - Henry Mancini 23. Yo Yo Yo - Slim Gaillard 24. Soul Drummers - Ray Barretto 25. You Better Believe It - Joe Cuba Sextet |